乡下少年托弗为了寻找儿时玩伴，他隻身前往马尼拉，并误打误撞地开始在一间濒临倒闭的男同志脱衣酒吧裡当杂工。在这个与他生活背景截然不同的男色世界裡，托弗看见在台上充满自信的舞男们，私下都有不为人知的痛楚，而更衣室裡更充斥着意想不到的春光……
