1983年巴西一个小镇上，一群酷儿男女不知不觉迎来新的一年。学者苏扎诺感到有未知的东西在毁坏他的身体，由于信息匮乏他感到绝望。但并未停止自救的苏扎诺联系到同样患病的变装女王罗斯和摄影师温贝托，三人决定并肩迎战病毒…
