弗兰克(HIV感染者)是前汉莎航空公司的乘务员，他带着一个摄制小组从德国回到里约热内卢寻找马里奥，一个和他有一夜情的年轻人。第二天早上，在马里奥离开之前，他用肥皂在浴室的镜子上潦草地写了一条留言:“欢迎来到艾滋病俱乐部”。弗兰克和他的导演雇佣了一个叫何塞(吉列赫米·迪帕多瓦饰)的能说善道的骗子来帮助他们找到马里奥，马里奥似乎总是在他们到达后才离开。Via Appia是一个男妓女出没的里约热内卢区的昵称。
